Вторая часть приквела о мире Гарри Поттера переносит зрителя в 1927 год, где маглы и волшебники стоят на пороге глобального конфликта. Пойманный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд, чья идеология превосходства чистокровных магов угрожает всему магическому сообществу, совершает эффектный побег и начинает собирать вокруг себя последователей.
Лондон, 1814 год. Шестнадцатилетняя Мэри Годвин, дочь известных просветителей, встречает поэта Перси Шелли — женатого, знаменитого, но уже обременённого скандалами. Их страстный, запретный роман становится началом долгого пути, полного бегств, потерь и общественного осуждения. Именно в изоляции, на фоне личных драм и в атмосфере готического ужаса, который они с друзьями разогревают в спорах о...
В унылом английском городке живет Джонатан Туми — мастер-резчик, чья жизнь после тяжелой утраты стала серой и отчужденной. Он заперт в своей мастерской, отталкивая всех, и лишь одно дело — изготовление рождественских фигурок — еще связывает его с миром. В его жизнь врывается маленький мальчик, потерявший мать и мечтающий о чуде.