Англия середины 1980-х. Для одиннадцатилетнего Уилла Пембертона жизнь строго регламентирована верой и запретами: музыка, телевидение и кино — греховные соблазны, недоступные детям из семьи избранников Господа. Его мир переворачивается, когда он знакомится с озорным и харизматичным Ли Картером, который показывает ему пиратскую копию «Рэмбо».
Актриса Бренда Блетин, удочерившая чернокожую девочку, проживает спокойную жизнь в пригороде Лондона. Но когда повзрослевшая Гортензия решает найти свою биологическую мать, этот мир рушится. Поиск приводит её к Синди Роуз — белой работающей матери из соседнего района, чья жизнь полна тихих разочарований и невысказанных обид.