Фильм переносит нас в 1940-е годы, когда Великобритания, вступившая в Вторую мировую войну, начинает масштабную эвакуацию детей из крупных городов. В тихую провинциальную деревушку приезжает Уильям Бич — испуганный, замкнутый десятилетний мальчик, чья жизнь в лондонском трущобном районе была полна лишений и насилия.
Англия, 1553 год. После смерти Генриха VIII королевский трон занимает юный и больной Эдуард VI. В атмосфере глубокого религиозного раскола и политических интриг могущественные протестантские аристократы, возглавляемые Джоном Дадли, выдвигают дерзкий план: посадить на трон свою ставленницу — шестнадцатилетнюю Леди Джейн Грэй, правнучку Генриха VII.