В сумеречном, затянутом туманом городе царит паника: серийный убийца наводит ужас на жителей, а полиция бессильна. В этой хаотичной обстановке обычный бухгалтер Клайв, страдающий от собственной нерешительности, по стечению обстоятельств присоединяется к поискам преступника. Его попытки проявить смелость и стать героем приводят к цепочке комичных и нелепых ситуаций, которые всё сильнее...
Кларисса Старлинг, перспективная агент ФБР, получает задание допросить доктора Ганнибала Лектера — заключённого-маньяка, осуждённого за убийства и каннибализм. Ей нужна его экстраординарная способность к проникновению в сознание других преступников, чтобы составить психологический портрет серийного убийцы, похищающего молодых женщин в разных штатах.
Фильм разворачивается на фоне постхолодной войны, где старые враги внезапно оказываются в одной лодке. Эд Харрис в роли уставшего, но до сих пор хитрого агента ЦРУ и Микки Рурк в образе циничного бывшего резидента КГБ создают незабываемый дуэт, вынужденный довериться друг другу, чтобы выкрутиться из западни.