Фильм переворачивает представление о безобидных шоу 70-х, перенося его в мрачный современный хоррор. Съёмочная группа популярного детского телешоу «Банана-Сплитс» собирается на студии, чтобы снять финальный эпизод. Но праздничная атмосфера срывается, когда аниматронные персонажи — добрые звери в плюшевых костюмах — внезапно выходят из-под контроля.
После аварии мать Харпера находится в коме, а отец, казалось бы, благополучно живёт в Лас-Вегасе, заведя молодую любовницу. Глубоко раненный предательством и горевающий сын, будущий юрист, в отчаянии пьёт в ночном баре. Там он встречает мрачного и решительного Джонни Рэя и, не долго думая, предлагает ему крупную сумму за убийство собственного отца. Согласие незнакомца становится точкой невозврата.
Мэтт, молодой агент ЦРУ, год назад начал работу под прикрытием, мечтая лишь об одном — переехать в Париж со своей невестой. Но его тайная жизнь рушится, когда в поле его зрения попадает Тэд Фрост — легендарный, вышедший из-под контроля агент, владеющий секретными сведениями, способными пошатнуть мировую безопасность.