Адам Кэссиди — перспективный молодой сотрудник крупной телекоммуникационной корпорации, чья карьера рушится из-за одной фатальной ошибки, обходящей компании в миллионы долларов. Вместо увольнения он получает шокирующее предложение от циничного президента корпорации: стать внутренним агентом и собирать компрометирующую информацию на своего бывшего ментора, влиятельного топ-менеджера.
Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1970-х, городе, где криминал и правоохранительная система тесно переплетены. После долгого тюремного срока за убийство выходит на свободу 50-летний Крис. Его младший брат Фрэнк, уже укорененный в полицейской карьере, встречает его у ворот тюрьмы, веря, что человек может измениться.