Рэнди Дайтон был когда-то восходящей звездой пинг-понга, но одна роковая ошибка на турнире оборвала его карьеру и привела к позору. Теперь он вынужден развлекать публику в дешевом кабаре в Рино, демонстрируя фокусы с шарами, чтобы свести концы с концами. Его мир маленьких побед и больших неудач резко меняется, когда в его жизнь врывается агент ЦРУ.
Роджер — типичный городской неудачник, чья жизнь состоит из мелких унижений и работы на платной автостоянке. Его спасательным кругом становятся сверхсекретные курсы, где эксцентричный доктор Пи обещает превратить закомплексованных «негодяев» в хозяев жизни. Методы обучения оказываются радикальными, ассистент Лешер с готовностью участвует в жестоких психологических экспериментах.