Брюс Робинсон, известный по культовой «Братушке», ставит мрачный и атмосферный нео-нуар, где главный герой сам становится частью расследования, которое разрушает его хрупкое равновесие. Джон Берлин — полицейский, чья карьера и личная жизнь лежат в руинах: недавний развод, тяжёлая зависимость, только что преодолённая.
В провинциальном городке, где каждый знает каждого, жизнь библиотекаря Бетти Лу течёт размеренно и предсказуемо. Её главная проблема — муж, погружённый в работу, который почти не замечает супруги. Судьба вмешивается, когда Бетти находит в реке пистолет, оставленный после громкого убийства местного криминального авторитета.