Действие разворачивается в Вене конца 1920-х, на фоне послевоенного упадка и нарастающих политических волнений. Главный герой, молодой провинциал Франц, устраивается продавцом в табачную лавку, расположенную напротив кабинета знаменитого психоаналитика. Случайная встреча перерастает в глубокую связь: Фрейд, уставший от пациентов и критики, находит в парне искреннего слушателя, а Франц получает...
В мире, где старые кодексы рыцарской чести сменила циничная власть денег и жестокости, бывший грозный воин Райдо (Клифф Кертис) живёт в изгнании, погрязнув в нищете и отчаянии. Его жизнь раз и навсегда рушится, когда безжалостный министр королевства, садист и извращённый тиран Кей (Аид Уолкер), публично унижает и убивает его сеньора, лорда Бартоломью (Дерек Джекоби), похищая также его дочь.