История Вари, чья жизнь разделилась на «до» и «после» роковой ночи выпускного бала в тихом городке Радове. Её первая любовь, Костя, уходит в армию, обвинив в измене, а сама Варя обнаруживает, что скоро станет матерью. С рождением сына Вовки начинается новая, непростая глава: попытка устроиться в Москве, болезнь матери, горькое разочарование в новых отношениях с Павлом и даже падение в алкоголизм.
Экранизация одноименного романа Ивана Тургенева, перенесённая режиссёром в современный контекст, исследует противостояние двух мировоззрений. Друзья-ровесники Аркадий Кирсанов и Евгений Базаров представляют два полюса мысли: один с уважением относится к ценностям старшего поколения, другой их категорически отрицает.
Мультфильм «Элька» — это новогодняя история о неожиданной дружбе и важности сохранения природы. Белый медвежонок Элька, живущий на Северном полюсе, находит загадочный тоннель, соединяющий два конца света. Через него к ней в гости приплывает пингвинёнок Таша из Антарктиды, которая приносит тревожные вести: на её родине злые люди с помощью загипнотизированных пингвинов похищают последние запасы...