Действие фильма разворачивается в Иудее спустя несколько лет после распятия Христа, когда последователи нового учения всё ещё сталкиваются с жестокими гонениями со стороны властей. Одним из самых яростных противников христиан становится воинствующий фарисей Саул из Тарса, прозванный за жестокость Мясником из Иудеи.
