Фильм переносит зрителя в мрачный, самодостаточный мир тайной общины, чьи существование и правила строго скрыты от внешнего мира. Здесь все подчинено воле верховного гуру, а социальная лестница кажется непреодолимой. Судьба бросает вызов брату и сестре, когда старшая получает уникальную возможность приблизиться к лидеру — шанс, о котором другие могут только мечтать.
Германия XVII века, охваченная войной и чумой. Тринадцатилетний Крабат, оставшись без крова и семьи, по воле случая оказывается на таинственной мельнице. Здесь его принимают в ученики, но вскоре понимает: это не просто место для обучения ремеслу, а школа черной магии, где жестокий Мастер требует невероятной платы за знания.