Алехандро — пилот с безупречной репутацией, чья жизнь построена на предсказуемой рутине и семейном уюте. Эта идиллия рушится в одно мгновение, когда к нему врываются люди из национальной разведки. Они знают о его тёмном прошлом, которое он тщательно скрывал от жены и коллег, и ставят ультиматум: либо он соглашается на один рискованный рейс с непонятным грузом, либо его секреты станут...
Фильм погружает в закрытый мир Ватикана на рубеже двух эпох. В 2005 году после смерти Иоанна Павла II кардиналы бьются за трон. Двое главных претендентов — немецкий теолог Йозеф Ратцингер, страж догм, и аргентинский иезуит Хорхе Бергольо, advocate бедных. Победа Ратцингера, взявшего имя Бенедикт XVI, кажется концом надежд реформаторов.