Адам живёт в уверенности, что знает своих родителей, пока их внезапная смерть не обрушивает на него шокирующую правду: они были не теми, за кого себя выдали. Вместо привычного мира остаётся лишь загадочная записка с тремя адресами и одним именем — Джейкоб Уоттерсон. Лишённый опоры, истории и идентичности, молодой человек оказывается на распутье.
Действие разворачивается на отдалённой ферме семьи Грэмов, где после самоубийства матери много лет назад ходят жуткие слухи о её призраке. Простак Томми и его тяжело пьющий отец Иосия ведут уединённую жизнь, пока однажды ночью отцу не является нечто невообразимое. Это столкновение с потусторонним становится поворотом: Иосия бросает пить и убеждён, что для спасения души семьи необходимо...