Действие разворачивается в загадочной малороссийской Диканьке, где две сотни лет назад местные хутора были разорены шайкой нехристей-ляхов под предводительством могущественного колдуна. С тех пор в окрестностях бродит тень мщения — неуловимый Чёрный Всадник, который похищает и жестоко расправляется с молодыми девушками.
В уютном прибрежном посёлке Весёлом под Сочи столетиями уживаются русские староверы, черкесы, армяне и греки. Их жизнь течёт по привычному ритму: молитвы, огородничество и туристический бизнес. Армен, скромный сын владельцев хинкальной, давно влюблён в застенчивую староверку Серафиму, но боится признаться из-за разницы в традициях.