Действие разворачивается в живописном, но суровом Корнуолле на пороге Первой мировой войны. Молодой и перспективный художник Альфред Маннингс и его друг, капитан Гарольд Эванс, оба без ума от одной женщины — местной аристократки Флоры. Их дружба сталкивается с ревностью и страстью, а выбор, сделанный каждым, приведёт к необратимым последствиям.
Актерская режиссерская работа Ральфа Файнса представляет собой тонкую и глубокую инсценировку биографического романа Клэр Томалин. Действие разворачивается в середине XIX века, в самом сердце викторианской Англии, где общественные условности и моральные предписания были незыблемы. В центре истории — Чарльз Диккенс, уже признанный литературный гений, чьи произведения знала вся страна.