Ки-Уэст, 1962 год. На военно-морской базе царит атмосфера тревожного ожидания — мир на грани ядерной войны. Молодые жители города, как и все вокруг, живут под давлением холодной войны, но для них главные проблемы — первая любовь и поиск себя. В эту напряженную обстановку врывается Лоренс Вулси, харизматичный и изобретательный продюсер-шаuteur, который решает устроить грандиозную премьеру...
В преддверии Рождества вселенская катастрофа: сам Санта-Клаус ложится в постель с сильным простудным заболеванием и теряет голос, что делает его полностью неспособным управлять своей волшебной упряжкой и выполнять главную миссию. Если не найти ему достойную и надежную замену до наступления праздника, Рождество как событие, наполненное волшебством и добрыми делами, просто не состоится, оставив...