Действие разворачивается в викторианском Лондоне, где молодую гувернантку Мэри Морстен годами преследует странная традиция: в день гибели её отца, пропавшего без вести десять лет назад, она получает по одной безупречной жемчужине. Отправитель остаётся неизвестным, а эта загадка вскоре перерастает в опасное расследование.
Фильм «Львиное сердце» (1987) переносит зрителя в XII век, в эпоху Крестовых походов, и основан на полумифологических преданиях, включая легенду о Гаммельнском крысолове. Время жестокое: сотни сирот с улиц отправлялись воевать за Грааль как «божии воины», но чаще всего их судьба была горькой — плен или смерть в пути.