2015 год. Инчхон, крупный портовый город, где под внешним спокойствием кипят невидимые Conflict. В центр событий попадает детектив Ма Сок-то, только что переведённый в местный следственный отдел. Его новая команда оказывается на грани безразличия, а покой — лишь сном. В городе неожиданно возникает дико популярный среди ночных заведений синтетический наркотик, источник которого скрыт за фасадом...
Октябрь 1979 года. За несколько недель до убийства президента Южной Кореи Пак Чон-хи его бывший советник и директор разведки Пак Ён-гак находится в США, где даёт показания перед конгрессом по делу «Кореягейт» — масштабному коррупционному скандалу с участием южнокорейских чиновников. Его свидетельства могут навредить репутации режима и раскрыть тёмные секреты власти.