Древняя корейская легенда предсказывает невероятное превращение: медведь, отведавший чеснока с полынью, обретает человеческий облик. Именно это происходит с двумя медвежатами, выросшими в Сеуле 2023 года. Один из них, Хён-су, посвятил себя служению закону, но его медвежья сила и инстинкты периодически вырываются наружу, создавая проблемы на работе и в личной жизни.
В южнокорейском детективном триллере 2022 года зрителя ждёт запутанное расследование, где личные чувства сталкиваются с профессиональным долгом. Детектив Ким Мин-су берётся за дело о смерти мужчины, найденного у подножия скалы. Первоначальная версия о несчастном случае быстро рушится, и все улики начинают указывать на вдову покойного, Сон Ын-хи.
В стенах престижного учебного заведения, где будущее детей кажется обеспеченным, происходит трагедия. Ученик, отчаявшись от постоянных издевательств со стороны сверстников, решается на отчаянный шаг. Его письмо, адресованное молодой и преданной своему делу учительнице, становится бомбой с часовым механизмом.