Со Щи-мин, обладающая впечатляющим послужным списком в смешанных единоборствах, соглашается на скромную работу временного учителя, мечтая в будущем получить постоянную должность. Её планы рушатся, когда она сталкивается с настоящим бичом школы — сыном богатых и влиятельных родителей, который с помощью своей кланной поддержки превратил учебное заведение в поле своей безнаказанной охоты.
Действие разворачивается в 1925 году, в период жестокой японской оккупации Кореи. История начинается с приказа японского военного министра, заядлого коллекционера тигриных шкур, — поймать и убить мифического «короля всех тигров», последнего великого зверя в горах Кореи. Это задание становится не просто охотой, а актом symbolic подчинения и демонстрации власти.
В бедном районе Сеула живёт двенадцатилетний Чэ-су, чья жизнь с отцом наполнена постоянной сменой женских фигур. После того как настоящая мать много лет назад покинула семью, отец, одинокий и нуждающийся в заботе, одна за другой приводит в дом женщин. Ни одна из них не задерживается надолго, и мальчик, устав от временных матерей, начинает верить, что счастье придет с любой, лишь бы она...