Когда тюремный автобус с самыми опасными преступниками страны переворачивается, а заключённые растворяются в ночи, обычные методы следствия оказываются бессильны. Полиция вынуждена обратиться к человеку, который давно оставил службу, но до сих пор помнит все уловки преступного мира. Детектив, некогда возглавлявший элитное спецподразделение, возвращается, чтобы взять дело в свои руки.
Действие разворачивается в усадебном мире Чосона, где строгие иерархии и сословные предрассудки определяют судьбы. Главный герой, выросший в окружении куртизанок благодаря матери-кисэн, сознательно выбирает путь, абсолютно недоступный для мужчины его времени — он решает стать артистом, мастером искусств для женской аудитории.