Гонконг, конца 80-х. В туманных предрассветных часах, забредя в затерянный в горах лес, скромный ученый Лин сталкивается с необычным существом — прекрасной, но печальной Сиан, обитательницей потустороннего мира. Их встреча, начавшаяся как случайность, быстро перерастает в глубокую и опасную привязанность, бросающую вызов самим основам реальности.
Действие разворачивается в Китае времен династии Цин, где мир нарушён жестоким противостоянием кланов. Бедный сирота Чиен Фу, случайно ставший свидетелем расправы, спасает жизнь последнему представителю школы Змеиного Кулака — мастеру Пай Чен-Ченю. В благодарность тот берёт юношу в ученики, передавая ему секреты своего уникального стиля, основанного на гибкости и точности.