Аннам — город, где закон пишут те, у кого больше всего денег и стволов. Мэр Пак Сон-бэ купил всех, от простых копов до высших чинов. Среди его верных слуг — детектив Хан До-гён, который тихо устраняет неугодных и подкупает нужных, а в оплату получает дорогостоящее лечение для своей умирающей жены. Его мир — это череда грязных дел и моральных компромиссов, пока одно из заданий не выходит из-под...
Вышедший из тюрьмы, Тхэ-сок, бывший профессионал в древней стратегической игре го, обнаруживает, что его брат, увлекавшийся азартными играми, погиб от рук мошеннической группировки. Эта смерть становится личной миссией для Тхэ-сока, который решает не просто отомстить, а сделать это на их поле, используя собственный талант.
Действие происходит в 1930-е годы на границе Кореи, Китая и Маньчжурии, где корейские беженцы от японских оккупантов порой становились бандитами. Вор по прозвищу Тхэ-гу, ограбивший поезд, случайно находит карту, указывающую на легендарные сокровища династии Цин. Эта находка мгновенно делает его мишенью для хладнокровного киллера Пак Чхан-и, возглавляющего собственное войско головорезов.
После мучительного разрыва с женатым любовником Су-джин решает забыть прошлое и переехать в провинциальный город. Там её путь пересекается с Чхоль-су — молодым плотником, чей талант и мечта стать архитектором завораживают женщину. Между ними вспыхивает искреннее чувство, и они решают связать себя узами брака, казалось бы, обретя долгожданное счастье.
Китай, конец XIV века. Эпоха смуты и жестокой борьбы между династиями, когда империю раздирают на части кровавые интриги и постоянные стычки. В этом аду, где не place для милосердия, группа отважных южнокорейских воинов-самураев совершает дерзкую вылазку в лагерь врага, чтобы вырвать из плена китайскую принцессу.