Фильм переносит зрителя в суровую зиму 1636 года, когда империя Цин (маньчжуры) вторгается на территорию государства Чосон. В ходе одного из жестоких нападений на корейскую деревню вражеские войска захватывают юную Ча-ин, сестру талантливого лучника Нам-и. Обречённая на рабство в далёкой чужой стране, девушка становится единственной причиной, заставляющей её брата рисковать всем.
Нам Хён-су, бывшая звезда южнокорейской поп-сцены, уже тридцать, и его жизнь выстроена предсказуемо: дневное радиошоу, уютная холостяцкая квартира, полный контроль над личным пространством. Всё меняется, когда в эфир его программы звонит Чон-нам — молодая мать-одиночка, которая рассказывает о своей тяжёлой судьбе и отсутствии отца.