Эта трогательная история разворачивается на контрасте двух миров: суровой, лишённой тепла реальности тюремных стен и невинной, всепрощающей любви ребёнка. Главный герой, простой и добрый мужчина с умственными особенностями, после трагической случайности оказывается за решёткой, оставляя свою единственную дочь на произвол судьбы.
Действие разворачивается в мрачной, заброшенной пограничной зоне, где стекаются три страны. Главный герой, Ким Гу-нам, — человек на дне: он приехал сюда из Южной Кореи на заработки, но проиграл всё, сгибаясь под грузом долгов и тоски по жене. Его существование — это чередование случайных заработков и постоянного страха перед кредиторами.
В Сеуле орудует серийный убийца, и полиция, не сумев его поймать, убивает невиновного подозреваемого. Чтобы спасти лицом дело, руководство решает найти нового «убийцу» — и на этом роль ловушки для общественного гнева выпадает детективу Чхве Чхоль-ги, карьеру которого давно обходят стороной. Ему обещают повышение, если он согласится стать виновным.
Режиссёр Ю Сон-хо предлагает жёсткую и беспощадную социальную драму, разворачивающуюся на задворках южнокорейской провинции. Главный герой, Сан-хун, — не гангстер из глянцевых фильмов, а уставший от жизни рэкетир, который вынужден выбивать деньги из владельцев ларьков и лотков, лишь бы поддерживать своё хрупкое существование.
Тихий изолированный остров, где проживает небольшая община, где все друг друга знают, а жизнь течет размеренно и предсказуемо, резко меняется после приезда нового доктора. Мужчина вызывает у всех жителей доверие: он лечит больных, помогает по хозяйству, его доброта и самоотверженность кажутся почти святыми, и никто не может представить, что он принесет с собой беду.