Китай, XIV век. Поднебесная находится под властью монголов, а сама страна истекает кровью в бесконечных междоусобных войнах. Именно в этот хаос из тени возникает нечто необъяснимое — легион таинственных воинов, способных летать. Они движутся по небу как призраки, их боевые искусства доведены до совершенства, а каждое их движение в схватке — это хореография смерти.
Фильм 1997 года, снятый на фоне азиатского финансового кризиса, показывает, как стремительная урбанизация и экономические потрясения ломают привычный уклад жизни. Герой, вернувшийся из армии, сталкивается с тем, что его родной Ильсан из провинциального городка с огородами превратился в каменный лабиринт высоток.