Древняя корейская легенда предсказывает невероятное превращение: медведь, отведавший чеснока с полынью, обретает человеческий облик. Именно это происходит с двумя медвежатами, выросшими в Сеуле 2023 года. Один из них, Хён-су, посвятил себя служению закону, но его медвежья сила и инстинкты периодически вырываются наружу, создавая проблемы на работе и в личной жизни.
Действие переносит нас в 2008 год. Загадочное задание получает сеульская опергруппа под командованием харизматичного и принципиального Ма Сок-то — вместе с капитаном они должны отправиться во Вьетнам и безопасно доставить на родину внезапно сдавшегося властям корейского преступника. Чистосердечное раскаяние матёрый криминальный авторитет вызывает сомнения с самого начала.
Гви-су с ранних лет знал только одну страсть — игру го. Вместе с сестрой он едва сводил концы meetами, работая в школьном клубе, пока трагический инцидент не заставил его бежать из родного города. В Сеуле его феноменальная память и стратегическое мышление сразу привлекли внимание местного криминального авторитета, который сделал юношу своим «козырем» в высокодоходных азартных играх.
Корейская война, 1950-е годы. В одном из лагерей для военнопленных, контролируемых южнокорейцами, разгорается идеологическое противостояние. Западные журналисты скоро приедут на инспекцию, и коменданту лагеря крайне важно показать, что у него есть «перебежчики» с Севера. Для этого он берётся за хитроумный план: заставить самого упорного и идеологически выдержанного пленного — северокорейца Ро...
Июнь 1950 года. Мирная жизнь семьи в Сеуле рушится в одно мгновение с вторжением северокорейских войск. Чтобы спастись, семья бежит на юг, но в Тэгу младшего сына, Чин-сока, силой забривают в армию, невзирая на его серьёзное сердечное заболевание. Узнав об этом, старший брат, Чин-тхэ, решает любой ценой вернуть младшего из армии.