Действие разворачивается в 1991 году, когда Сомали, охваченный многолетней гражданской войной, становится ареной тихого, но яростного соперничества между двумя корейскими государствами. Ни Южная, ни Северная Корея не входят в ООН, и каждая из них, используя любые средства — от гуманитарной помощи до тайных сделок, — пытается заручиться поддержкой африканских стран для голосования в ООН.
Фильм исследует трагическую судьбу существа, рождённого одновременно с Кым-хва. С самого рождения демон стал позором для семьи: мать погибла при родах, отец не смог смириться и покончил с собой, а оставшиеся родственники, таская необычного ребёнка с собой, вынуждены были постоянно менять место жительства, пытаясь скрыть его от мира.