Действие разворачивается в Китае времен династии Мин, где судьба Янь Цайвэй, выжившей после гибели родителей и носищей шрам на лице, тесно переплетается с принцем Пань Юэ. Их светлая дружба и скрытые чувства сталкиваются с ядовитой завистью надменной красавицы Шаньгуань Чжи, жаждущей расположения prince. Её козни приводят к похищению Янь Цайвэй и невероятному обмену телами.
Ли Ни, внук императора, предпочитает свободу беспечной жизни генерала на фронте, скрывая своё происхождение. Его мир переворачивается, когда он получает задание подавить восстание. Цуй Линь, единственная дочь влиятельного генерала, также скрывает личность — под видом лейтенанта Хэ она сражается в рядах войск. Их пути неизбежно пересекаются в пылу сражений. Оба — мастера стратегии и обмана.