Древний континент Цзычуань живёт под постоянной угрозой от могущественного клана Сайжун. После долгой серии побед на границе генерал Цзычуань Сю возвращается в столицу, принеся стране долгожданное затишье. Однако этот мир оказывается хрупким. Влиятельный дворянин, недовольный новым порядком, поднимает мятеж, угрожая расколоть Цзычуань изнутри.
Действие разворачивается в атмосферном старом городе Тяньцзинь, где прошлое переплетается с мистическими поверьями. Главный герой — Го Дэю, талантливый, но сбившийся с пути бывший артист оперы. Его жизнь меняется, когда он обретает необычный дар: во время выкуривания трубки способен видеть скрытую правду в клубах дыма. Этот дар — наследие духа реки и древних знаний, переданных ему старым шаманом.