Действие разворачивается в период политической раздробленности, когда борьба за власть определяет судьбы целых регионов. Главный герой, молодой господин Сюй Фэннянь, вынужден пройти через череду суровых испытаний — от придворных интриг до полевых сражений. Его путь к власти — это не только серия военных побед, но и сложный нравственный выбор, где каждый шаг отзывается новой кровью и потерей.
Действие разворачивается в южной империи Цин, где рождается Фань Сянь — необычный ребёнок, в сознании которого живут воспоминания из далёкого XXI века. После таинственной гибели матери, гениальной изобретательницы и основательницы секретной службы, его воспитывает бабушка под присмотром слепого телохранителя У Чжу, обучая боевым искусствам и тонкостям ядовитых зелий.