Действие разворачивается в конце 1980-х в советской провинции, где мир взрослых построен на скрытых сделках, карточных аферах и знакомствах с местными авторитетами. Главный герой — Руслан, ребёнок, выросший в этой среде, для которой обман и риск становятся обыденностью. Его отец, профессиональный карточный мошенник, ведёт сына в своё окружение, включая праздник — свадьбу сына влиятельного...
Молодая петербургская актриса и танцовщица, чья жизнь вращается вокруг сцены, получает загадочную весть о матери, бросившей её много лет назад и присоединившейся к некой индийской секте. Отчаянно пытаясь понять, кто она такая и откуда, героиня летит в далёкую Индию, надеясь найти ответы и восстановить утраченные связи.