Испанский городок, залитый солнцем, становится ареной для страстной и опасной игры, где на кону стоят не только чувства, но и судьбы. Молодой Хосе, сын властной и богатой матери, любит Сильвию — девушку из низов, дочь местной проститутки, которая ждет от него ребенка. Мать, в ужасе от перспективы такого союза, решает действовать хитростью.
Испанская гражданская война 1936-1939 годов становится судьбоносным фоном для истории о любви, искусстве и предательстве. Супруги-артисты Паулино и Кармела вместе со своим немым переводчиком Густавете гастролируют по деревням, развлекая простых людей и открыто выражая поддержку республиканцам. Однажды, сбившись с пути, они невольно оказываются в тылу войск Франко.