Ночной Лос-Анджелес становится главным персонажем этой истории, где судьбы случайно пересекаются в погоне за романтикой и музыкой. Когда Клиффорд приходит за своей симпатией Келли, он обнаруживает, что она уже уехала на машине соседки Марго на встречу с бывшим возлюбленным — местным диджеем. Вместо простого свидания начинается бесконечная ночь: Марго и её третья соседка СиСи уговаривают...
Скотти Ховард, обычный старшеклассник, живёт тихой жизнью, пока однажды в зеркале не видит вместо себя лохматую и волосатую морду. Папа спокойно объясняет: в их семье наследственная склонность к оборотничеству, и кусать никого не обязательно. Сначала парня охватывает паника, но постепенно он осознаёт, что его новая wolf-форма дарит невероятные возможности.