Анкара, март 1944 года. Вторая мировая война входит в решающую фазу, а Турция, формально сохраняя нейтралитет, становится ареной тайных противостояний. В центре этого напряжённого противостояния — Уlysses Diello, камердинер британского посла, человек, стоящий на пороге социальных кругов, но принадлежащий к миру слуг.
Нью-Йорк накануне Рождества. Во время парада магазина «Гимбл» актёр, играющий Санту, появляется в нетрезвом виде. Режиссёр парада Дорис Уокер в отчаянии просит заменить его случайного прохожего — улыбчивого и убедительного старика Криса Крингла. Его выступление оказывается настолько убедительным, что он тут же получает работу в магазине в качестве «живого» Санты.