В мире, где нарастает волна загадочных мутаций, всё больше людей начинают превращаться в отвратительных бесчеловечных тварей. Некоторые из подвергнувшихся трансформации становятся дьяволами и дьяволицами, сохраняя способность возвращаться к человеческому облику и, что самое важное, — своё человеческое сознание и душу. Эта мутация возникает только у носителей редкого гена Орхидеи.
Знаменитый «Городской охотник» Рё Саэба, чьё имя стало синонимом бесстрашия и невероятной удачи, снова в центре событий. В его агентство, расположенное в самом сердце Токио, обращается молодая женщина с просьбой найти её отца, который, по официальным данным, погиб много лет назад. Для Рё, привыкшего решать любые проблемы — от поиска пропавших кошек до защиты чести клиенток, — это кажется...