Действие разворачивается в атмосфере консервативного южного городка, где жизнь мальчика Дэвида течёт размеренно и строго в рамках семейных традиций и религиозных предписаний. Его родители — люди скромные, погружённые в повседневные заботы и веру, — стараются оградить сына от соблазнов внешнего мира.
Фильм переносит зрителя в Миссисипи 1964 года — эпицентр жестокой борьбы за гражданские права. После таинственного исчезновения трёх молодых активистов, включая белого студента и двух чернокожих, в город прибывают агенты ФБР: опытный и циничный Андерсон, готовый на любые жёсткие методы, и идеалист Уорд, верящий в силу закона.
Клайв Сакс, известный по работе в жанре ужасов, создаёт в «Мутанте» (1984) мрачную и физиологически неприятную картину. Действие разворачивается в провинциальном городке, где загадочные исчезновения людей оказываются делом рук существ, пробудившихся из глубин земли. Эти мутанты, отдалённо напоминающие людей, но лишённые каких-либо моральных ограничений, охотятся на жителей, жаждая не просто...