Продолжение истории харизматичного мафиози Пола Витти и его терпеливого psychoаналитика Бена Собеля. Освободившись из тюрьмы, Пол, по настоянию властей, пытается встроиться в законное общество и неожиданно находит работу консультантом на съёмочной площадке телесериала о мафии. Эта новая роль ставит его перед лицемерием Голливуда и постоянно подталкивает к старым привычкам.
В канун Рождества, когда город окутывает снежная пелена и сияют гирлянды, судьба сводит Джонатана и Сару в людном магазине. Их разговор, начавшийся как мимолётное знакомство, быстро превращается в удивительно глубокое общение. Гуляя по замерзшим набережным и залитым светом улицам Манхэттена, они находят неожиданное понимание, будто знали друг друга всю жизнь.