Действие разворачивается в Германии 1930-х годов, накануне прихода нацистов к власти. Главный герой — Джон Халдер, скромный профессор литературы, полностью поглощённый личными драмами: истеричная жена, два требовательных ребёнка и мать, страдающая старческим слабоумием. Его профессиональная жизнь тоже не ладится, пока новая книга о «нормальном человеке» не привлекает внимание...
Эта тёплая и остроумная комедия раскрывает неожиданную сторону рождественской легенды, рассказывая о Фреде Клаусе — старшем брате доброго волшебника Санты. В то время как Ник стал символом щедрости и радости, Фред, выросший в его тени, превратился в едкого и практичного нью-йоркского импресарио, который считает Рождество лишь громким бизнесом.
Третий Millennium принёс человечеству не прогресс, а новый мир, лишённый привычных рамок. Климат сломался, континенты превратились в токсичные пустыни, а выжившие миллионы загнали себя в гигантские мегаполисы, где закон улицы — единственный закон. Центральная власть рухнула, unable to contain the anarchy, and from the ashes rose a new, brutal order: the Judges.