Действие разворачивается в мире, где демоны безраздельно властвуют, а заклинатели и простые смертные находятся на самом дне социальной лестницы. Старейшины клана Хэнъян принимают отчаянное решение: отправить в прошлое их дочь Ли Сусу, чтобы выяснить истоки силы будущего повелителя демонов и нейтрализовать угрозу на самой ранней стадии.
