Действие разворачивается вокруг двух эпох: 1969 год, разгар Холодной войны и социальных потрясений, и 1999 год, накануне нового тысячелетия. Главный герой — полицейский Джон Салливэн, для которого отец Фрэнк, погибший на пожаре в его детстве, остаётся таинственной и болезненной фигурой. Однажды ночью, во время грозы, Джон, занимаясь любительской радиосвязью, неожиданно получает отклик от...
После долгого срока заключения Джимми Килмартин мечтает лишь о спокойной жизни с семьёй, оставив позади тюрьму и преступный мир. Но полиция Нью-Йорка, видя в нём ценный ресурс, не отпускает его так просто. Его убеждают стать тайным осведомителем и внедриться в одну из местных банд, чтобы помочь раскрыть серию жестоких преступлений.