Фотограф Давид Циммерман годами застрял в рутине, предпочитая оставаться дома и не контактировать с внешним миром больше необходимого. Друзья решают вытащить его на шумную вечеринку, где он встречает загадочную незнакомку, с которой проводит остаток ночи. К рассвету он просыпается в совершенно незнакомом теле, и его прежняя жизнь оказывается под угрозой полного исчезновения.
