Действие разворачивается в мрачном антиутопическом будущем, где Землёю прави жестокий режим во главе с Тобиасом Хатчем, мечтающим о космической экспансии. В этом мире главный герой, пилот Кей Кортленд, оказался в немилости и ожидает казни. Ему предлагают шанс на спасение — возглавить опасную миссию на корабле «Arrowhead» для захвата новых миров.
