Этот фильм представляет собой неожиданное продолжение истории знаменитого мальчика с волшебными родителями, перенесённое в новую возрастную реальность. Теперь Тимми Тёрнер — взрослый мужчина, чья жизнь застыла в десятилетнем возрасте, потому что он сознательно избегает расставания с Космой и Вандой.
В мире, где животные населяют мегаполис Петрополис, главный герой — безответственный и ленивый, но невероятно сильный щенок по кличке Дадли Паппи. Его жизнь кардинально меняется, когда он неожиданно оказывается принятым в самое элитное секретное шпионское агентство города — T.U.F.F. (Turbo Undercover Fighting Force).