1938 год. В консульстве Бразилии в Гамбурге царит атмосфера строгой бюрократии и политической осторожности. Но младший сотрудник Араси де Карвалью, столкнувшись с ужасами преследования евреев после «Хрустальной ночи», принимает решение, которое изменит множество судеб. Вопреки приказам из Рио-де-Жанейро и под постоянной угрозой разоблачения со стороны нацистских спецслужб, она начинает тайную...
После трагической потери мужа, Мариана с двумя дочерьми пытается начать новую жизнь в тихом городке Бригида на севере Бразилии. Местные жители, однако, готовятся к возрождению древнего праздника Ивана Купалы — языческого ритуала, запрещённого здесь более трёх десятилетий. Этот шаг будто бы разбудил что-то древнее и опасное, спящее в окрестных лесах и водах.