Фильм переносит в ближайшее будущее, где «война теней» между разведками ведётся с помощью изощрённой нейротехнологии. Агенты-«спящие» годами живут обычной жизнью, пока не получат сигнал — тогда их сознание насильно переносится в тело другого человека, чаще всего родственника или близкого друга цели, чтобы совершить убийство и исчезнуть.
Действие разворачивается в небольшом городке на Среднем Западе США в послевоенные годы. Фильм мастерски соединяет несколько параллельных историй, которые изначально кажутся разрозненными. Молодой ветеран Уиллард Рассел, сражённый ужасами войны, пытается обрести покой в тихой жизни с любимой Шарлоттой.