Действие разворачивается в накалённой атмосфере Нью-Йорка накануне 2000 года. Город охвачен хаосом: массовые беспорядки, безработица, разрыв между богатыми и бедными. В этом аду процветает подпольный бизнес Ленни Неро — он продаёт «клип-арты», цифровые записи чужих переживаний, от экстремальных ощущений до самых сокровенных моментов.
Действие разворачивается в Нью-Йорке, где служитель закона Арти переживает двойную потерю: его друг и коллега погибает во время спецоперации, оставляя после себя троих сирот. Понимая, что дети могут попасть в систему приютов, Арти принимает решение взять их к себе, однако его скромный полицейский бюджет не рассчитан на такое количество иждивенцев.