Действие разворачивается в типичном рабочем городке США, где каждый знает друг друга. Главный герой — умелый автомеханик, парень с отличным чувством юмора и верными друзьями. Но его жизнь держит секрет, который он давно готов раскрыть. Когда он наконец решается сказать правду о своей сексуальности, привычный мир его компании рушится.
Современный Манхэттен становится ареной масштабной магической битвы. Опытный, но уставший мастер чародей Бальтазар Блэйк понимает, что его силы на исходе, а угроза от старого врага, безжалостного Максима Хорвата, слишком велика. Ему критически нужен наследник, способный продолжить дело. Случайным образом им находит обычного школьного парня Дэвида, который и не подозревает о своём врождённом даре.