В тихом американском городке, где всё течёт по привычному укладу, появляется загадочный цирк под названием "Кочевник". Его руководитель, мистер Дарк, обладает даром исполнять самые сокровенные желания жителей — но цена за это оказывается непомерной. История сосредотачивается на двух школьных друзьях, Джеймсе и Уилли, которые становятся первыми свидетелями магических и пугающих превращений,...
